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朱晏民｜短線搶反彈 長線別撈底 工商時報 證券組 2022.10.16 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今年以來迄今，波段最大跌點已達5,800點，最大跌幅達31％，重挫的內涵主要來自美國聯準會的鷹派升息，以及景氣衰退疑慮加深所致，而美中科技戰的升級，更使半導體產業屋漏偏逢連夜雨。 　儘管股市空頭肆虐現象，很難在短時間扭轉，但急跌過後往往伴隨急彈，短線投資人可開始酌量布局反彈行情，長線投資人尚不建議於此時進場撈底。 台股本波長期空頭走勢何時觸底，需賴聯準會鷹派升息何時舒緩，以及製造業庫存調整何時到底而定，前者影響股市的評價表現，後者則牽動企業的獲利表現，初步研判上述兩項變數發生的時點將是2023年上半年。 聯準會今年激進升息的態度，導致台幣與韓圜等非美貨幣全數大幅走貶，觸發國際資金持續狂賣台股與韓股，這兩個流動性最好的新興市場，同時，鷹派升息也強力推升美國實質10年期公債殖利率，今年以來飆漲260個基本點以上，導致台股的預估本益比，已從年初最高之14倍，降至目前的10倍附近，評價減損的幅度超過3成，此應是台股本波崩跌3成以上的主要關鍵。 目前預估，接下來聯準會的三次會議，將分別升息3碼、3碼、1碼，時間點分別是11月、12月及2023年2月或3月，將聯邦基金利率升至5％，而今年12月的聯準會季度大會，將會公布最新的利率點陣圖，屆時將是觀察聯準會本波鷹派升息，是否即將到頂的關鍵；鷹派升息若觸頂，有利股市評價面的修正步入尾聲。 儘管打壓股市評價面的利空，有機會於年底前逐漸舒緩，影響股價的另一關鍵，則是企業獲利的表現。 每當景氣轉差帶動終端需求走弱下，市場對企業獲利的展望，通常會跟隨下修，並因此壓抑股市表現。 台股本波企業獲利預估值，於今年6月開始步入下修循環，終結疫情復甦以來所帶動的長達25個月的獲利上修周期。 市場共識對於台股的2023年獲利預估，仍有相當的下修風險，因為目前最新的獲利預估值將僅衰退10％，相對過往幾次整體經濟顯著放緩，如2012年歐債危機、2015年中國匯改、2018年美中貿易戰當時，台股獲利普遍衰退2成以上。 今年台股的長空架構下，共出現過三次的跌深反彈行情，包含3月、5月、7月，彈幅普遍落在1,000～1,500點左右，預期年底前仍有可能再度複製類似的反彈走勢，惟反彈的強度，仍需視聯準會官員的鷹派強度，以及即將來臨的企業財報表現而定。 年底前的跌深反彈行情，應可關注第三季財報有機會創佳績者，彙整第三季營收表現優於原先預期，且營收達成率超過100％的次族群，包含iPhone零組件、網通、雲端／資料中心等。 iPhone零組件可多加關注以生產iPhone14 Pro兩款高階機種為主的供應鏈，以及下一代iPhone機種之規格升級或規格更新的受惠族群，包含連接器與光學鏡頭。 網通則以企業端為主要營收來源的廠商；雲端／資料中心則以美國CSP客戶為主的供應鏈；另外，近期過度反應美國對大陸半導體禁令的矽智財族群，與評價面偏低的ABF載板類股亦可留意。 （文／凱基投顧董事長朱晏民） 延伸閱讀 大盤反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 台股萬三保衛戰 盯雙指標 投資換風向 高股息股票成市場避風港 台股歷年Q4勝率高 可分批低接 台股專家看盤

新聞02

© Reuters. 港股牛氣沖天短期留意兩個目標位 踏入兔年，祝大家身體健康、一本萬利、萬事勝意、人生美滿！ 春節假期前港股持續展現強勢，恆指和國指均回到2022年3月水平，科指則回到2022年7月水平。上周五 (1月20日) 於港股三項主要指數表現最好，上升2.67%；但相信恆指表現更令市場驚喜，升逾390點，收報22,044點，為去年6月29日以來首度突破22,000點收市，屬於接近七個月高水平。另可留意自1月4日收高於250天移動平均線後，至今超過半個月，又見1月20日處於20,270點，較上述的22,044點高逾1,700點，遠多於早前與大家分享的500點門檻，確認已企穩在此線之上，預示港股繼續向好。 回顧上次突破牛熊分界線 有別於其他平均線，250天線又稱為「牛熊分界線」，企穩在此線上意味著處於牛市。早於2020年7月6至9日共四個交易日，其中三日收高於250天線，之後便告得而復失，及後於同年11月4日才真正突破此線，故此謹慎者或會存在今次於250天線只屬「假突破」的疑慮。筆者認為不妨將兩次突破作比較，於2020年7月的那次未嘗見連續三日或以上恆指收高於250天線，並且以期內最高收報26,339點 (見於7月6日) 與250天線在26,103點比較，相距不足240點，未達上述500點門檻，兩者均反映那時恆指未見已企穩在此線之上。 港股蜜月期的時間點考量 今次則見處於此線逾半個月，又見收市位遠高於此線的500點門檻，所以放心確定港股已進入牛市。參考上回企穩在250天線之上，為2020年11月4日至2021年7月23日，歷時超過八個半月。再上回見於2019年12月13日至2020年1月24日，歷時超過一個月。由此推斷當恆指企穩在250天線之上後，保守而言歷時不少於一個月，今次以今年1月4日計起，至少可望於2月6日或之後才對可能失守250天線有所戒心，即預期港股強勢將延續不少於一週，仍可視為港股投資者的「蜜月期」。 恆指短期留意兩個目標位 下一步要考量於港股蜜月期恆指能走多遠，就收市位而言，現為去年6月29日以來最高，當月高位為22,449點 (見於6月28日)，之前兩個高位則見於同年4月4日和3月1日分別為22,523和22,937點。筆者認為待確認恆指企穩在22,000點後，未來兩個目標分別是22,500和23,000點水平。 由於現較22,000點高出不足50點，未能斷言恆指已企穩在22,000點水平，因此未來三個交易日收市位置屬關鍵，仍收高於22,000點確認有續升動力；否則應留意支持位在哪裡，只要支持位無失守，認為今年港股還未見頂。 參考今年1月5日以來，歷時十二個交易日，僅見1月6日收低於21,000點，配合去年7月12日以來只有上述一天收低而已，反映21,000點水平為超過半年恆指罕見高水平，意味著屬於很強的支持位。只要不見連續三日或以上失守收市，恆指應視為在整固，不宜看為港股再度進入跌勢。 惟要留心恆指現水平較21,000點高出超過1,000點，所以縱然港股未見轉跌，因波幅較大投資者要是見未來三個交易日恆指失守22,000點後，應考慮減持部分持股，做好風險管理，以穩中求勝作今年港股部署為佳。 作者：聶振邦(聶Sir) 更多內容： 日本城風雨不改增派 長線收息必買？ 求穩可趁調整買包裝食品股王 夜經濟概念股百威亞太值博？ 相關能否上破20天線成短期恆指好淡分界線恆指短期要留意兩個橫行區和兩條平均線恒指收復牛熊綫 分析高位所在本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞03

© Reuters. 上美股份(02145.HK)：因部分行使超額配股權配發99.99萬股 格隆匯1月18日丨上美股份(02145.HK)發佈公吿，2023年1月18日因部分行使超額配股權而發行及配發99.99萬股H股。

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